Sprache: Japanisch / Untertitel: Deutsch / Laufzeit: ca. 23 Minuten

Ein Mann befreit den Yasha (chinesischer Vampir), welcher ihn sofort leer saugt und danach das Land heimsucht. Dann wird Kitaro gezeigt, der weder Strom noch Miete zahlen kann (Mizuki ist in der Hölle) und daher ausziehen muss. Während er durch das Land streift, trifft er auf den Rattenmann, der ihm suspekt ist. Der Rattenmann arbeitet für Dracula (IV) und muss diesem neue Opfer bringen. In der Nacht steht Kitaro auf und geht, wobei er seinen Augapfelvater in einen reißenden Fluss wirft. Der Rattenmann findet Kitaros Vater, kocht ihn in Tempura und verfüttert ihn an Dracula. Dieser will aber lieber Menschenblut, also brechen die beiden auf. Sie stoßen auf ein Gasthaus, das kostenloses Essen und Übernachtung anbietet. Kitaro scheint der Gastgeber zu sein. Dann tauch auch noch der Chef von Mizuki auf, der sofort zur Beute von Dracula wird. Allerdings wird er vom Augapfelvater unterbrochen, der schließlich aus seinem Ohr geniest wird.
Der Vater stellt Kitaro zur Rede, doch es wird deutlich, dass dessen Seele durch Yasha entfernt wurde, um ihn zu versklaven. Als Dracula den Chef angreifen will, unterbricht ihn Yasha und ein Kampf zwischen den beiden um ihre Beute entfacht, bis beide versterben. Kitaro wird durch den Chef gerettet, welcher jedoch auf dem Nachhauseweg einen Unfall baut und stirbt. Er führt ihn zum Eingang der Hölle. Dort trifft der Chef auf Mizuki, welcher ihm eröffnet, dass er verstorben ist. Der Chef vertraut Mizuki seine Firma an und wird vom Fährmann in die Hölle gebracht. Mizuki selbst wird von Kitaro und dem Augapfelvater zurück in die Menschenwelt geführt. Dort sammeln sie das Geld vom Präsidenten ein, werden jedoch vom Rattenmann bestohlen.