Sprache: Japanisch / Untertitel: Deutsch / Laufzeit: ca. 23 Minuten

Kitaro, der in Neko verliebt ist, genießt ihren Gesang und ihre gemeinsame Zeit in der Schule. Ein Doppelgänger von ihm lenkt ihn jedoch ab, so dass er es sich mit Neko verscherzt. Zu allem Überfluss wird Neko in der Nähe von Fischen oder Nagetieren zu einer katzenähnlichen Wilden. Ausgerechnet eine Ratte hat ihm sein Augapfelvater als Lunchpaket gemacht. Neko, die sich deshalb vor den Augen der Mitschüler wandelt, schämt sich so sehr, dass sie die Schule abbricht. Kitaro versucht ihr zu helfen und bringt sie zu einem Vorsingen beim Star Trump. Sofort darf sie auf die Bühne und wird über Nacht selbst zum Star. Doch der Rattenmann, den Neko in einem Anfall gebissen hat sowie der Kitaro-Doppelgänger bringen eine Ratte zu Nekos Auftritt. Vor laufender Kamera wandelt sie sich. Unglücklich weint sie sich aus und wirft Kitaro verletztende Dinge an den Kopf. Gerade als sie sich entschuldigen will, taucht der Fake-Kitaro auf und bringt sie zu einer Brücke. Dort redet er ihr ein, dass sie einen Doppelsuizid begehen können. Der echte Kitaro kommt zu spät, denn die beiden stürzen schon in den Fluss. Er springt hinterher, kann jedoch nicht schwimmen. Mizuki, der zufällig zu dem Zeitpunkt über die Bücke geht, springt ebenfalls hinterher. Als Kitaro zu sich kommt, ist Neko tot und der Fake-Kitaro verschwunden.