Sprache: Japanisch / Untertitel: Deutsch / Laufzeit: ca. 23 Minuten

Kitaro, der Rattenmann und Caroline treffen in einem Restaurant auf den Manga-Zeichner Shigeru Mizuki. Er ist der Autor von Hakaba Kitaro und hofft, neue Ideen für seinen Manga zu bekommen, indem er Kitaro und den Rattenmann beobachtet. Seine Frau ist davon ganz und gar nicht begeistert und der Rattenmann geht wieder, da er sich bei ihr zu Hause nicht willkommen fühlt.
Der Augapfelvater merkt an, dass mehr übernatürliche Wesen als sonst in der Stadt herumlaufen, was daran liegen könnte, dass Professor Gamotsu nach Japan kam. Er erforscht das Brigadoon-Phänomen - eine Wolke, in deren Inneren sich die Welt des Übernatürlichen befindet.
Kurz darauf begegnen sie Caroline, die mit dem Rattenmann auszugehen scheint, was Kitaro eifersüchtig macht. Er geht zu ihrer Adresse und erspäht Professor Gamotsu sowie den Rattenmann, der erklärt, dass dort gerade ein Vorbereitungskurs für die Scheusal-Universität stattfindet. Caroline habe gesagt, sie würde nur jemanden heiraten, der die Uni abgeschlossen hat.
In Japan bildet sich eine mysteriöse Wolke aus schwarzem Smog – das Brigadoon-Phänomen. Sie bewegt sich, bis sie bei dem Haus der Mizukis stehen bleibt. Professor Gamotsu betritt das Haus und erklärt, dass er an diesem Ort seine Universität errichten will – das Haus des Manga-Zeichners soll als Büroraum der Lehrkräfte dienen und die mittlerweile evakuierten umliegenden Häuser werden zu Studierendenwohnheimen.
Die Familie Mizuki lebt nun unter Monstern. Kitaro schreibt sich an der Scheusal-Universität ein, um herauszufinden, warum das Brigadoon nicht weiterzieht. Er entdeckt ein Gerät zur Freisetzung von Geistermaterie. Professor Gamotsu will ihn umbringen, doch der Augapfelvater erlangt Kontrolle über sein Gehirn und zerstört das Geistermaterie-Gerät.
Das Leben der Familie Mizuki ist wieder normal, doch der Manga-Zeichner hofft weiterhin, eines Tages wieder auf Kitaro zu treffen.