Sprache: Deutsch / Untertitel: keine / Laufzeit: ca. 23 Minuten

Mizuki wird nachts geweckt, als die neuen Nachbarn bei ihm anklopfen. Er öffnet, jedoch ist niemand mehr da. Am nächsten Tag wird ihm bei der Arbeit im Krankenhaus ein merkwürdiger Fall präsentiert: Ein Patient ist zu einem lebenden Toten mutiert. Mizuki soll dem Ursprung auf die Schliche kommen, doch die Adresse, die man ihm für die Nachforschungen gibt, ist seine eigene. Als er seine neuen Nachbarn überprüft, stellen diese sich als Mitglieder des Geisterstammes heraus. Sie flehen ihn an, sie nicht zu verraten – die Frau ist schließlich schwanger – doch Mizuki läuft vor Angst davon. Kurze Zeit später verstirbt der Patient und Mizuki überprüft, wie es seinen Nachbarn geht. Als er dort ankommt, sind beide tot. Er begräbt die schwangere Frau und wird dabei von Kitaro überrumpelt, der sich aus dem Grab wühlt. In der Panik stößt er das Kind von sich. Durch den Aufprall nimmt ein Auge von Kitaro Schaden. Der Vater von Kitaro hört, wie sein Sohn weint, nimmt seinen ganzen Willen zusammen und wird zu einem Augapfel. Er versucht, sich um seinen Sohn zu kümmern, der dann aber doch bei dem von Mitleid und Reue geplagten Mizuki unterkommt. Jahre später ist Kitaro im Ort gefürchtet und selbst Mizukis Mutter will das Kind loswerden. Als Mizuki hört, dass Kitaro sich nachts davonschleicht, folgt er ihm und beobachtet ihn. Er verschwindet vor seinen Augen und Mizuki muss aufgeben. Nachdem Kitaro zurückkehrt, nimmt er ihm ein Ticket weg und begibt sich allein zurück, um den Ort zu überprüfen. Er landet in der Hölle und kann nicht Heim. Seine Mutter sucht sich Rat bei einer Wahrsagerin. Daraufhin fleht sie Kitaro an, sie zu ihrem Sohn zu bringen. Vor dem Eingang zur Hölle schubst die Mutter Kitaro in den Abgrund, wie es die Wahrsagerin geraten hat. Doch es stellt sich als Illusion heraus und Kitaro scheint sein morbides Interesse an der Menschheit gefunden zu haben.