Sprache: Japanisch / Untertitel: Deutsch / Laufzeit: ca. 23 Minuten

Ein Polizist hält Ausschau nach einem Werwolf, als er vor Kitaro erschrickt, der ihm sein Leid vom Wassergott klagt. Doch der Polizist bekommt Angst vor Kitaro und läuft weg. Während Kitaro das amüsant findet, tropft es hinter ihm und seine eigene Furcht vor dem Wassergott wird deutlich. Kitaro und der falsche Kitaro arbeiten in den Diensten des Rattenmannes, der sie wie Sklaven behandelt. Eine neue Nachbarin, die Froschdame mit Reißverschlussmund, klopft bei ihnen und der Rattenmann verliebt sich Hals über Kopf. Beim Kaffeemachen stirbt der falsche Kitaro durch den Wassergott und Kitaro läuft davon. Als er zurückkehrt (überall ist Wasser und es könnte regnen), betritt er die falsche Wohnung. Dort wohnt der Werwolf aus London, der ebenfalls in die Forschdame verliebt ist. Kitaro soll für ihn einen Liebesbrief an die Froschdame überbringen, aber Kitaro lehnt wegen der Verfolgung des Wassergottes ab. Der Werwolf verspricht Kitaro, diesen zu vernichten. Kurzerhand verbrennen sie den Wassergott mit Öl. Doch als der Mond zum Vorschein kommt, wandelt sich der Werwolf und Kitaro läuft weg. Auch der Rattenmann will, dass Kitaro einen Liebesbrief an die Froschdame überreicht. Doch statt ihr die zu geben, rät er ihr aus dem Haus auszuziehen. Als die beiden Männer das bemerken, wollen sie Kitaro beseitigen. Der Sarg, den sie im Pazifik mit Kitaro versenken, kommt allerdings per Post zurück und die beiden machen sich auf den Weg zum Absender des Paketes. Dafür steigen sie in einen Zug, der immer unheimlicher wird und an seltsamen Stationen anhält. Es kommt zum Streit zwischen Werwolf und Rattenmann, so dass die beiden getrennte Wege gehen. Schließlich springt der Werwolf aus dem fahrenden Zug. Der Rattenmann beschließt, den Zugfahrer aufzusuchen und trifft dort auf Kitaro. Die ganze Fahrt stellt sich als Illusion heraus und Kitaros Vater steckt im Kopf vom Rattenmann. So versklaven die beiden ihn zu Kitaros Untergebenen.