Sprache: Japanisch / Untertitel: Deutsch / Laufzeit: ca. 24 Minuten

Fran und Meister kommen in der Küstenstadt Darz an und vergnügen sich erst mal am Strand. Anschließend suchen sie nach einer Unterkunft, doch treffen stattdessen auf Blaue Katzen, die offenbar zu einer Bande von Sklavenhändlern gehören …